Agregar información del cliente

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga Contactos habilitados.

Agregar un cliente

Mientras trabaja en Onvio, puede agregar nuevos clientes según sea necesario. Cuando necesite elegir un cliente que no existe, seleccione Agregar un nuevo cliente o Agregar un cliente en la parte inferior de la lista de clientes existentes.

  1. En Onvio Administraciónseleccione Configuración, luego Clientes.
  2. Seleccione Agregar.
  3. Ingrese una identificación y un nombre.
  4. Seleccione el tipo de entidad para el cliente.
  5. Opcionalmente, puede marcar al cliente como confidencial, agregar relaciones y otorgar Administración acceso de Cliente al cliente.

    Nota: Solo las personas pueden tener acceso a Portal Cliente Administración. Agregue un contacto individual como una relación, luego otorgue Administración acceso de Cliente en nombre del cliente.

  6. Seleccione Guardar cuando haya terminado.