Importer des modèles de projets

Nous avons créé une gamme de modèles de projets Onvio que vous pouvez importer et modifier en fonction de vos besoins. L'importation d'un modèle de projet vous aidera à passer moins de temps à créer votre propre modèle à partir du début.

Avant de commencer

  • Si vous disposez d'une application Onvio et qu'il n'y a aucun modèle dans la liste à importer, tous les modèles disponibles ont déjà été importés.
  • Si votre cabinet n'a pas d'application Onvio et que vous ne voyez aucun modèle de projet disponible dans l'écran Configuration > Modèles de projet, communiquez avec l'équipe d'intégration de Thomson Reuters pour demander des modèles de projets.

Importer des modèles de projets

  1. Dans Onvio Centre , sélectionnez Configuration, puis Modèles de projet.
  2. Sélectionnez Importer dans la barre d'outils.
  3. Cochez la case pour chaque modèle que vous désirez importer.
  4. Sélectionnez Importer en bas de l'écran.
  5. Vous verrez les modèles importés dans la liste des modèles de projets.

Étape suivante